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江苏二手车交易网公布中国二手车流通指数报告

艾瑞咨询 2019-06-03 08:30:33

研究报告丨汽车出行


全文字数:4618字  精读时间: 8分钟


报告摘要:


2017年,全国二手车流通指数为36.5,处于发展初期水平,市场发展空间广阔。


全国车源正逐步提升,车源供给基本与区域经济发展水平呈正相关;二手车电商品牌知名度和接受度达到较高水平;二手车物流暂未形成规模化,区域大型知名物流企业是未来区域市场的主流;消费者对异地车源接受度尚可,但对异地购车方式、车源质量等因素有一定顾虑。


未来趋势:破除限迁政策、电商发展程度将深度影响流通发展,全面解除限迁,将会极大促进流通现状,国内二手车市场可能迎来真正的爆发;二手车电商线上全国车源直接购买业务的推广进程可能改变市场现有流通模式和竞争格局,促进全国车源的快速流通。


中国二手车流通指数编制背景


区域均衡发展亟待解决:2016年中国二手车交易量首次突破1000万,但整体市场增速并未快速提升,市场总量与美国等发达国家仍有较大差距。车源不足、车源流通不畅、地区发展不平衡等问题制约了市场的发展。其中二手车流通对资源合理分配、区域协调快速发展等问题产生重要影响,是影响中国二手车市场发展核心因素之一。


国家政策大力支持:二手车限迁是制约国内二手车发展和跨区域流通的主要原因之一。全国各省份对二手车准入标准各不相同,且标准相对较高,直接限制大多数二手车的跨区域流通的可能性。2018年,政府工作报告提出全面取消限迁政策,全国各地也加快落实政策实施,实现二手车全国流通将是大势所趋,进一步加快二手车市场发展。


电商平台强势助力:二手车电商是推动二手车快速发展的重要动力之一。一方面,To B端电商平台为二手车经销提供全国车源,极大促进全国车源大规模异地流通;另一方面,To C端电商平台促进消费者关注和购买二手车,且可提供全国范围车源任消费者选择。目前,中国二手车电商处于快速发展阶段,未来将进一步推动国内二手车流通与发展。


本次二手车流通指数参考和引用优信集团多年积累数据,优信集团作为中国二手车电商的领军企业,一直致力于推动国内二手车跨区域流通,为车商和用户提供全国车源,其平台数据对二手车市场流通发展具有较强的参考意义。


中国二手车流通指数框架


目标:多指标维度描绘全国及区域二手车流通水平高低程度


中国二手车流通指数主要涉及五个二级指标,从市场实际交易、流通数据层面,以及用户需求、电商与金融助力发展三大层面,描绘出从供给、物流、需求、渠道整个流通过程中各重要环节发展现状。指数越大,表示二手车市场流通水平越高。


以流通协会公布数据、艾瑞研究数据、优信集团数据为基础,并参考互联网公开发布数据,描绘全国东部、中南部、西部、北部四大区域二手车流通发展情况,以期为政策制定者、市场参与者、行业投资者提供有效参考。



二手车跨区域交易服务图谱



二手车流通整体刻画


车源供给及电商平台快速发展是二手车流通最大推动力


目前,国内二手车市场仍属于车源供应不足的状态,影响二手车流通主要原因是全国各区域二手车车源供应不平衡,导致多数区域供需不匹配,车辆流转效率较低。随着限迁政策进一步落实,市场车源供给逐渐均衡化,尤其对车源不足的区域,车源供给的快速提升推动二手车整体快速流通。另外,电商平台的快速发展,推动全国范围二手车快速流转,尤其针对车商的二手车拍卖模式,帮助二手车车商快速获取全国车源。同时,对用户而言,电商平台对全国购车概念将产生较强的引导和推动作用。



二手车流通区域刻画


全国二手车流通指数处于较低水平,东部地区整体相对活跃


综合分析二手车供给侧、需求端、物流端、电商平台以及金融服务五大主要影响因素,2017年全国二手车流通综合指数为36.5,二手车流通处于欠发达水平。就区域而言,东部地区市场流通相对活跃,高于全国其他地区,流通指数达到40.1。西部地区市场流通较弱,仅有30.1。总体而言,二手车流通市场发展呈现“东强西弱”的特征。



市场供给指数


东部地区整体经济相对发达,车源供应最为充足,四大区域核心省市突出,供应及流转作用显著。


就市场供给侧发展而言,东部地区总体经济更加活跃,汽车保有量、二手车交易量处于领先地位,二手车供给侧指数最高,达到46.8,浙江、上海、安徽二手车外迁比例排名全国前十。在全国四大区域中,广东、四川、北京是其所在区域核心供给城市,在提供二手车车源、集散流通等方面作用显著。



运输物流指数


北部、东部地区交通物流发达,西部地广人稀,物流成本高


针对二手车运输物流,北部、东部地区交通更加发达,尤其整车厂商数量较多,整车运输物流也更加发达,物流成本和时间均展现一定优势;而西部地区由于地域广阔,与多数二手车发展区域距离较远,其物流成本、运输时间均较长,同时导致物流的准时率、满意度、推荐度等核心指标评价相对较低。



用户异地车辆需求指数


中南、西部区域需求突出,车源不足、价格较高是核心特征


针对异地车辆需求,中南和西部对异地车辆需求度较高,指数分别高达42.5和38.3。其中多数省份汽车消费是以首购为主,还未进入大规模车辆更替与升级阶段,二手车车源不足以满足当地需求。尤其以山东、四川、湖北三大需求量较大省份为例,虽然区域经济发展水平较高,汽车交易量较大,但二手车市场需求更加突出,而且多元化的车型需求也愈发突出。东部多数区域经济更加发达,本地车源满足大部分需求,以输出车源为主。



电商平台指数


东部地区电商发展更为成熟,市场接受度与渗透率高


针对二手车电商平台,互联网发展程度更深的经济强省,例如浙江、广东、山东、江苏,其二手车电商平台发展更为成熟,车商、消费者对二手车电商的接受度和使用率更高。尤其东部地区,电商平台发展尤为突出,其次北部和中南地区部分省市电商发展成熟,但整体相对东部较弱。而对西部地区,四川二手车电商平台发展较好。



金融服务指数


东部金融服务接受度、金融产品和业务普及率更高


针对金融服务,以上海、浙江、江苏为代表的东部地区金融产品和服务发展程度处于全国领先水平,用户更习惯和接受金融产品和服务。另外,现阶段二手车金融产品提供方主要集中于二手车电商、新兴二手车金融服务平台与少数传统银行,其线下服务网络布局在经济发达区域更为成熟。在二手车金融起步发展阶段,东部、中南区域在金融产品和业务普及方面有一定优势。西部地区,云贵川、重庆、陕西金融发展相对较好。



典型省市分析——北京


车源丰富,持续输出,形成高效、完善的二手车输出体系,为北方地区乃至全国提供大量优质车源。



典型省市分析——浙江


加速政策落实,取消省内限迁,促进旧车更新,结合互联网发展,进一步加快二手车市场发展。



解读一:全国二手车流通市场前景广阔


全面解限进程加速,全国跨区域流通需求显著


限迁政策是制约国内二手车跨区域流通的最主要因素之一,虽然许多城市已经发布的解除限迁政策文件,但实际落实效果不佳,二手车流通仍受到诸多制约。但从最新的政府工作报告以及商务部对解除二手车限迁的态度来看,2018年二手车扩区域流通将可能取得突破。另外,国内部分二手车电商平台致力于拓展跨区域交易服务,将会进一步促进市场流通发展。



解读二:车源为王,供给主导市场发展


庞大的汽车保有量是供给基础,车源供需不匹配刺激跨区域流通需求。



解读三:物流是辅助,专业性服务亟待出现


二手车物流暂未形成规模化,需求零散是典型特征,资源匹配、流程优化是关键。



解读四:用户对异地车源需求及接受度尚可


车源丰富性、价格是吸引用户的主要因素,但对异地购车方式、车源质量等因素有一定顾虑。


解读五:电商平台促进全国市场联动


电商平台解决用户痛点,提升车商运营效率,其全国资源整合与服务能力有效推动二手车全国流通,影响作用突出。



解读六:金融刺激消费需求与供应链流转


消费金融产品逐步呈现低门槛、多元化特征,契合信用消费趋势,对一部分消费群体作用显著;供应链金融帮助车商扩大业务规模,加速车源流转。



用户异地需求


驱动及关注因素


价格优势是最核心驱动因素,本地车源无法满足需求也是重要驱动因素之一;车源质量、真实性以及质保情况是核心关注因素。



支付订金愿意与金额


72.2%用户愿意通过电商平台支付订金,愿意支付金额主要集中在1001-3000元。高比例支付订金意愿表明用户对已经产生较高信任度,且能够接受支付订金而非免费理念。



车源倾向/平台能力/物流


对于异地购车,用户更青睐车商车源,比例达到66.8%;平台质保、全国车源获取及全国物流能力是用户感知电商平台最需具备的三大能力;物流方面,安全性和价格是两大最主要关注因素。



车商运营现状


异地客户情况


对于一二线城市车商,异地客户占比大于10%的车商比例接近70%,尤其异地客户占比为31-50%的车商比例达到21.3%,可见一二城市车辆主要向其他城市输出;输出区域来看,客户基本上来自周边城市和省份。




对物流企业看重因素


信誉和口碑是车商选择物流企业最看重因素,其次价格和效率也重要考虑因素;与车商合作的电商平台有良好的合作基础,其信誉和口碑有先天优势。



总结与展望


车源供给是核心,政策落实是通道,市场需求是动力,电商、金融是助力,五者协同发展,加速二手车市场流通与发展。



指标体系与方法论介绍


二手车流通指数从供给、物流、需求、电商、金融五个二级指标量化,共涉及15个三级指标及多个细节指标。



指数定义


以大数据+调研数据为支撑,从二手车流通五大核心影响因素描绘中国二手车流通现状的指标体系。



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